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2019年互金三季報:五大熱點左右行業趨勢

來源:蘇寧金融研究院| 作者:薛洪言 陳嘉寧 黃大智 趙一丁| 2019-10-12 11:08:36| 0人閱讀| 0條評論
摘要
蘇寧金融研究院發布《互聯網金融行業2019年第3季度報告暨銀行業金融科技轉型專題報告》,本文梳理了該報告的主要看點。

持續跟蹤互聯網金融行業,《互聯網金融行業2019年第3季度報告暨銀行業金融科技轉型專題報告》如期而至。本期看點如下:

1、宏觀經濟下行壓力持續加大,全球開啟寬貨幣之路。逆周期調節的理念下,央行通過降準、改革LPR報價機制、扶持小微企業等手段緩解經濟下行壓力。

2、央行發布“金融科技三年發展規劃”,行業發展即將步入新格局。網貸行業危機中出現希望,消費金融第三方支付出現新拐點。隱私保護升級,大數據風控迎挑戰。

3、金控管理辦法出臺,BigTech引起廣泛關注。

4、阿里系再布局電商場景,騰訊欲發布新產品涉足信用支付,蘇寧金融年報業績亮眼,百度成功入股消費金融公司平安銀行斬獲銀行業首家汽車消費金融牌照金融科技巨頭們不斷完善業務布局,行業競爭火熱。

5、銀行不斷布局落子金融科技子公司,各家銀行已有哪些動作,本期報告將作專題分析。

6、總結、反思、展望,行業才能更好的發展,凝聚蘇寧金融研究院觀點,希望能給讀者帶來啟迪。

數據里的信號

截至2019年6月,GDP季度同比增速6.2%,創過去十年來的新低。2019年1-8月,社會融資規模同比增速達22.56%。

2015年至今,金融機構對小微企業貸款保持高速增長態勢。截至2019年6月,對小微企業貸款余額高達35.63萬億元,增長率(同比)為10.13%。

2016年至今,我國個人消費貸款余額保持高速增長,截至2019年6月,消費貸款余額高達12.7萬億元。但增長率(同比)方面持續走低,從2017年9月的38%,降到了2019年6月的19.5%,增速出現拐點。

第三方支付的交易筆數、金額以及相應環比增速,都出現了與以往截然不同的發展趨勢和拐點。交易筆數季節性下降后回升,環比增速止跌回升,筆均交易金額受季節性因素影響出現了回調。

受持續的強監管影響,部分上市平臺業績受到影響,但也有快速發展的上市平臺,行業分化成為常態。

行業熱點及拐點

第三季度,中國人民銀行重點發布了《金融控股公司監督管理試行辦法(征求意見稿)》以及《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021年)》,金融科技行業和金融科技巨頭迎來新的監管。網貸、消費金融、第三方支付出現新變局。

1、央行發布金融科技規劃,并從多個方面進行規劃和工作的部署。

2、央行發布金控集團管理辦法,對于金控集團做出明確定位,且明確了控股公司的禁止行為。

3、網貸龍頭陸金所有跡象退出P2P,網貸機構全面接入征信體系又使行業出現了新轉機。

7月18日,有消息傳出陸金所計劃退出P2P網絡借貸業務,引發多方關注。陸金所回復表示,P2P業務正積極響應和配合監管“三降”要求(降存量業務規模、出借人數量、借款人數量),現有產品與客戶權益不受影響。

8月份開始,陸金所已停止向互金協會上傳網貸業務數據,業界認為這是陸金所準備退出網貸業務的重要信號。

9月22日,互聯網金融風險專項整治工作領導小組網絡借貸風險專項整治工作領導小組聯合發布《關于加強P2P網貸領域征信體系建設的通知》,要求各地互聯網金融風險專項整治工作領導小組、網貸風險專項整治工作領導小組,支持在營的P2P網貸機構,接入金融信用信息基礎數據庫運行機構、百行征信等征信機構,持續開展對已退出經營的P2P網貸機構相關惡意逃廢債行為的打擊,以及加大對網貸領域失信人的懲戒力度。

4、隱私保護升級,大數據公司迎挑戰。

9月初,一批涉嫌使用爬蟲技術、侵犯公民隱私的大數據公司受到了監管部門的集中調查。與傳統方式相比,大數據風控以數據為主,引入大量非結構化數據,考慮更多實時化、動態化因素,在小額貸款方面取得了不錯的效果。但大數據的采集也存在侵犯公民隱私的風險,此次集中調查行動,預示著隱私保護的升級,大數據公司將面臨更多的挑戰。

5、嚴查資金用途,現金貸再迎監管。

年內多家金融機構因為信貸資金用途監管不嚴,違規流入股市、樓市,被監管部門處罰。9月,銀保監會和各地銀監局紛紛出臺相關監管規定,嚴查資金用途,嚴控信貸資金流入股市、樓市,現金貸行業再迎監管。

巨頭動向

通過對螞蟻金服、騰訊金融、蘇寧金融、百度金融(度小滿)、平安金融科技(金融壹賬通)五大金融科技巨頭的戰略追蹤,還原第三季度行業的發展新動向。

1、螞蟻金服:阿里公布的二季報透露螞蟻金服稅前收入超過43億元人民幣,比上季度增長超過200%。而根據阿里上市時的協議,螞蟻金服已將33%股份劃歸阿里巴巴,并在此后停止向阿里分潤。同時,在今年的“硬核產業——ETC產業”上,螞蟻金服同樣進行了投資布局。

2、騰訊金融:騰訊金融在騰訊財報中獨立成項后表現亮眼,正在成為騰訊新的增長極。同時和中金成立了業內首家券商金融科技子公司。在產品布局上,內測信用支付產品“分付”。

3、蘇寧金融:根據蘇寧易購的官方公告,蘇寧金服募資超過百億。同時,在消費金融、供應鏈金融、支付業務、銀行業務方面,均增長迅速。

4、度小滿金融:在上半年扭虧為盈,凈利潤5500萬。哈銀消費金融完成股東工商變更,度小滿金融持股30%,出資4.5億元人民幣。

5、平安金融科技:金融壹賬通的上市之路仍然充滿波折。

銀行金融科技子公司專題

根據央行金融科技規劃的定位:金融科技是技術驅動的金融創新,旨在運用現代科技成果改造或創新金融產品、經營模式、業務流程等,推動金融發展提質增效。銀行業信息科技發展規劃和央行《金融科技發展規劃》的發布對金融科技這一概念做了明確定位。

而在各個銀行的戰略轉型方面,主要集中在四個方面:

(1)經營層面:數據化和智能化轉型;

(2)服務渠道轉型:互聯網化與場景化;

(3)獲客轉型:與互聯網平臺聯合獲客;

(4)科技輸出:開放、賦能、連接。

在銀行投入方面,根據IDC數據顯示,2018年中國銀行業整體IT投資規模為1121億元,未來幾年內將持續增長,預計2020年將達到1351億元。以幾個銀行年報中披露的數據為例,可以看出銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。

在銀行金融科技戰略落地方面,已經有十家銀行落地了金融科技子公司。

而在新興金融科技方面,開放銀行已經成為銀行的重要開放措施,各大銀行已經進行了一定的布局。

以招商云創和興業數金為例,招商云創在2016年年報中提及了金融科技戰略,興業數金更是銀行業中首家成立銀行金融科技子公司的的銀行。

而在招商銀行的2019上半年報中,系統的闡述了金融科技轉型的成績:

“該行積極加強網絡服務能力,以順應客戶行為向移動互聯網遷徙的趨勢,報告期在線互動服務占比達89.31%(指在各類遠程咨詢服務中,文本在線方式的服務占比),文本在線交互已成為遠程咨詢服務的主流。同時,加快服務智能化演進的步伐,深化智能機器人的訓練學習,加強算法優化,報告期智能自助服務占比75.45%(指在各類遠程咨詢服務中,智能機器人承擔的服務占比)。可視柜臺月均來電量252萬次,單日最高突破13.21萬次,對網點非現金交易替代效用凸顯。”

而興業數金,是最早的銀行系金融科技子公司。2016年,興業數金開始獨立運營,正式將“銀銀平臺”的IT能力和服務打包,向中小型金融機構輸出。我們從興業數金的戰略制定和業績上來分析。

前景和展望

首先,需警惕消費金融行業逾期風險。

嚴查大數據公司,為消費金融行業轉向拉開序幕,從業機構需警惕逾期率上升風險。

第一,對高利貸和超利貸平臺一刀切。突擊曝光后,超利貸平臺成了燙手客戶,沒了大數據公司提供反欺詐支持,超利貸平臺直面騙貸團伙,在技術對抗上或被秒殺,結局慘淡。

第二,多頭借貸小范圍斷裂,平臺逾期率提升。超利貸平臺遭遇困境,那些跨越合規線兩邊(36%)的多頭借款人資金鏈趨緊,借款人在高利貸平臺借不到錢,在合規平臺還不上錢,合規平臺將出現一波逾期潮。尤其是利率定價24%-36%之間的產品,首當其沖。

第三,慎貸情緒抬頭,風控策略轉向。逾期率抬頭后,持牌機構會調整風控策略,有意規避多頭群體,導致多頭人群資金鏈收緊,更多的平臺出現逾期,產生自我強化式循環,行業逾期率普升。

第四,資金方抽資,拐點來臨。銀行作為資金方,為規避風險,或減少資金投放,或提高合作門檻,以次優借款人為主的平臺開始遭遇資金壓力,放貸下降、盈利放緩,在行業層面表現為明顯拐點。

第五,終局,現金貸蕭索,消費分期抬頭。在上述演變鏈條中,監管機構會適時介入,一手拉場景貸、一手壓現金貸,引導行業結構調整。

其次,戰略反思。

最后,調整風險偏好,應對行業變局。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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